胡季犛带着两万精锐离开清化前线后，本想趁着夜色绕过傅友德大军的防线，快速赶回升龙府救援。
可他没想到，朱高炽早已料到他会回援，提前命冯胜从海阳分兵三万，在谅山一带的山林中设下埋伏；同时，傅友德也派出两万大军，从清化向东推进，与冯胜的部队形成南北夹击之势，将胡季犛的两万精锐牢牢堵在了谅山的大山里。
胡季犛率军星夜兼程赶到谅山时，刚进入一处名为“鬼门关”的山谷，两侧山林中突然鼓声大作，紧接着无数明军士兵从山林中冲出，手持弓箭、火铳占据了山谷两侧的制高点，将山谷的入口和出口死死堵住。
胡季犛这才惊觉，自己已陷入明军的包围圈，心中暗叫不好。
他深知“鬼门关”山谷地势险要，易守难攻，当即下令军队列阵，准备强行突破。
安南军士兵在将领的催促下，挥舞着刀枪向山谷出口冲锋，可刚冲到一半，明军的弓箭和火铳便密集地射了下来。
箭矢如雨，火铳声震天，安南军士兵纷纷倒地，尸体很快便堵住了山谷的通道。
胡季犛不甘心，又组织了两次冲锋，甚至派出了自己最精锐的亲兵部队，可每次都被明军的火力打退。
明军依托山林地形，居高临下，安南军根本无法靠近，反而伤亡越来越大，不到一个时辰，就损失了三千多士兵。
看着山谷中堆积如山的尸体和士兵们惊恐的眼神，胡季犛心中一阵绝望。
他知道，再这样硬拼下去，只会让自己的两万精锐全军覆没。
无奈之下，他只能下令鸣金收兵，率领剩余的军队退入山谷深处的密林之中，暂时避开明军的锋芒，再另寻突围之策。
然而，明军却没有继续进攻，只是按兵不动，将山林的出口死死封锁。随后，明军开始分兵行动——他们没有深入山林追击胡季犛，而是将胡季犛军队附近的十几个村庄彻底清理了一遍。
这些村庄的百姓大多是黎利的铁杆支持者，黎利是安南当地的豪族，一直不满胡季犛的专权，暗中积蓄力量，希望能恢复安南的独立，因此这些百姓也都愿意为黎利效力，甚至经常给胡季犛的军队制造麻烦。
明军将这些村庄的百姓强制集中安置在红河平原的临时营地，美其名曰“保护百姓免受战火波及”，实则是为了切断胡季犛与百姓的联系，让他无法从百姓那里获取粮草和情报。
在集中安置的过程中，一些明军士兵趁机劫掠百姓的财物，甚至欺凌妇女
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