洪武十七年瓦剌四部自立，漠北草原四分五裂，脱古思帖木儿汗庭西有瓦剌虎视眈眈，西南云南早已归明，整片蒙古高原仅剩下辽东纳哈出一部，年年暗地输送粮草、铁器接济和林，成为北元仅剩的东部支柱。洪武十八、十九两年，明太祖朱元璋整饬北方边镇，囤积粮草、修缮关隘，练兵以待时机。时至洪武二十年，中原国力充盈，太祖决意发兵辽东，征讨纳哈出，斩断天元汗最后一道外援。一边是辽东金山数十万蒙古部众依山据险，倚仗雪原固守；一边是大明征北大军浩荡出关，雷霆压境，辽东大局即将定分。
一、辽东纳哈出割据金山，年年私通和林输送物资
洪武二十年早春，辽东金山大营，漫天飞雪覆满毡帐，元太尉纳哈出端坐中军大帐，麾下百余名蒙古大小将帅分列两侧。
一名管粮草的千户躬身上前禀报：“太尉，去年入冬前送往漠北的三千匹战马、万石谷物，已由草原商队送达捕鱼儿海汗廷，天元汗遣使者带回亲笔敕书，称赞太尉忠心，许诺他日若能重振，必以东道大片草场相赠。今岁开春，是否照旧征调辽东粮草、军械，筹备使团送往漠北？”
纳哈出抬手抚过案上北元汗廷鎏金敕书，长叹一声：“我手握辽东数十万部众，坐拥金山险地，大明屡次遣使招降，皆被我搁置不理。如今瓦剌与天元汗反目，云南梁王身死国灭，天下唯有我辽东还能接济黄金血脉，这份责任不可轻弃。”
帐下一名汉官面露忧色，出列劝谏：“太尉，大明一统中原十数载，江南、川蜀、云南尽数平定，边军年年增兵，辽东孤立无援。年年搜刮民间牛羊粮草输送漠北，辽东百姓疲敝，若是大明举大军来攻，单凭金山一处，难以长久支撑，不如遣使归降，保全部众性命。”
纳哈出勃然拍案，声震帐内：“你只知贪生怕死！当年我被俘应天，太祖放我北归，我感念恩德却不能背弃大元先祖。成吉思汗子孙困守漠北，我若再拱手献出辽东，黄金家族便再无半分外援，百年之后我有何颜面见蒙古先灵？传令辽东各城，加紧修缮城寨，清点牧民战马，囤积粮草军械，整军备战，秋日照旧备齐贡物送往捕鱼儿海汗庭！”
众将不敢再谏，齐齐领命退下。辽东全境征敛不休，无数牧民不堪重负，悄悄翻越边境逃往大明辽西卫所，纳哈出对此视而不见，一心固守辽东，为漠北残汗保留东部依仗。
千里之外的捕鱼儿海临时汗营，脱古思帖木儿接见辽东来使，清点送来的粮草兵器，对着身旁群臣宽慰道：“瓦剌叛我，云南
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