国政治核心，也彻底断绝了与日伪勾结的可能。
少了汪精卫这个头号汉奸，少了伪国民政府这块招牌，日军在华北、华中的伪军力量大减。没有大批伪军协助防守、维持占领区、配合作战，日军不得不分出大量作战部队看守后方，兵力捉襟见肘。
可历史的惯性，终究不是一人之力可以完全扭转。
该来的，终究还是来了。
被孤立在黄河北岸的中条山守军，长期面临后勤断绝、粮弹匮乏、医药短缺的困境。十几万大军困守群山之中，补给只能依靠少量偷渡与空投，杯水车薪。士兵们长期营养不良，衣衫单薄，装备落后，士气日渐低迷。而日军在经过一年多的准备与调兵之后，终于抓住了一个千载难逢的战机。
时任第二战区副司令长官的卫立煌，因与八路军往从甚密，被蒋委员长以要求回重庆述职为由，调离前线，离开中条山指挥中枢，军队由蒋鼎文和何应钦隔空指挥。
一时间群龙无首。
日军抓住这一战机，集中优势兵力，在飞机、重炮的掩护下，对中条山防线发动突然袭击。日军兵分多路，突破防线，快速穿插，以闪电般的速度将中条山守军分割包围，切成数段。十几万国军部队，瞬间陷入各自为战、首尾不能相顾的绝境。
炮火连天，血流成河。
缺乏统一指挥、缺乏粮弹、缺乏后援的中国军队，在日军的立体打击之下，迅速崩溃。
战役结束之后，战报传回重庆，满朝震动。
中条山守军十几万大军，损失近半，阵亡、被俘、失踪人数高达数万，残部被迫分路突围，冒着日军的火力与追兵，跨越黄河天险，分别撤往山西与河南境内，最终被胡宗南、汤恩伯两部收容整编。
黄河北岸，这座坚守了数年的战略堡垒，就此陷落。
消息传来，蒋介石震怒。
可他震怒的，并非国土沦丧、将士阵亡，而是借此机会，彻底清除异己。他本就对卫立煌“通共”的行为极为不满，中条山大败，正好给了他名正言顺的借口。蒋介石当即下令，免去卫立煌一切军职，调往后方闲置，不再执掌兵权。
一代抗日名将，就此黯然离场。
中条山失守，后果极为严重。
日军占据黄河北岸制高点，兵锋直接指向关中门户——潼关。一旦潼关被破，日军便可长驱直入，进攻西安，威胁四川，整个大后方都将暴露在日军兵锋之下。
重庆震动，人心惶惶。
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